יישום אסטרטגיות בע"מ
דרך מנחם בגין 11, רמת גן
מגדל רוגובין תדהר
מיקוד.: 5268104
טלפון: 03-5752223
פקס: 03-5752152
אימייל: info@yms.co.il
ביטוח בעידן הדיגיטלי 2021
כותבים: טיירי גננסיה, שותף ורועי נאור, מתמחה
מענף שמרני ומסורתי לחדשני ותחרותי
המאמר יסייע לזהות את האיומים וההזדמנויות בענף הביטוח, תוך הצגת מקרי בוחן של החברות המובילות בענף הביטוח בעולם, אשר יישמו אסטרטגיה דיגיטלית חדשנית. כמו כן, המאמר יספק תובנות בנוגע להתפתחות הענף בטווח הקרוב-בינוני.
מסמך זה מדגיש כי המציאות העסקית מחייבת את החברות לפתח את הגמישות הנדרשת,ולסגל כעת יכולות דיגיטליות על מנת שיוכלו להתמודד בהצלחה עם השינויים המהירים והאתגרים הצפויים, בעוצמה שלא הכירו בעבר.
אנחנו נמצאים בפתחו של עידן חדש בענף הביטוח. המגמה המתעצמת של חדירת סמארטפונים, אינטרנט ורשתות חברתיות גרמו ל – "דיגיטל" להיות חלק מרכזי בחייהם של צרכנים ברחבי העולם, שכן, הם דורשים כעת תהליכים מקוונים, פשוטים ומהירים, בכדי להינות ממוצר או שירות. תעשיות רבות הושפעו מכניסת הדיגיטל והשתנו מקצה לקצה – החל מתיירות, דרך תעשיית הדפוס, המוזיקה, הקמעונאות, והרשימה עוד ארוכה. מספיק רק להביט סביבנו באופן בו אנו צורכים מוצרים ומנהלים את חיינו, בכדי להבין. עד כמה הדיגיטל שינה וממשיך לשנות את חיינו.
ענף הביטוח אינו חסין בפני המגמה האדירה של חדירת הדיגיטל, וכיום אנו עדים לשינויים דיגיטליים שמתרחשים לכל אורכה של שרשרת הערך – החל מערוצי הפצה מקוונים ועד להגשת תביעה בלחיצת כפתור אחת.
כפי שניתן לראות בתרשים 1, במדינות רבות בעולם, בין שליש לשני שליש מרכישות ביטוח כללי (רכב ודירה) נעשות כיום באמצעות ערוצים דיגיטליים, בין אם זה אתר אינטרנט, אפליקציית מובייל, או רשתות מדיה חברתית. הטרנספורמציה הזו מהווה עבור חברותה ביטוח אתגר והזדמנות גם יחד.
מחקר שבוצע בשנת2015 , על-ידי המרכז העולמי לחקר שינויים דיגיטליים בעסקים מצא כי (Global Center for Digital Business Transformation) שינויים דיגיטליים צפויים לערער במידה רבה את יציבות המגזר הפיננסי , ובכלל זה חברות הביטוח, כאשר 4 מכל 10 חברות בארה"ב צפויות לאבד נתח שוק משמעותי.
עם זאת, חברות הביטוח, אשר פועלות באופן תמידי לאיתור מקורות צמיחה חדשים, ניצבות בפני הזדמנות ייחודית לאמץ טכנולוגיות חדשניות וליהנות מהיתרונות הגלומים בדיגיטל, אשר אינם קיימים בעידן האנאלוגי-אנושי של הביטוח המסורתי.
תרשים 1 :רכישת ביטוח בדיגיטל לפי מדינה
הכוחות המניעים את הדיגיטל בביטוח
אנו מזהים ארבעה כוחות עיקריים אשר יאיצו את קצב הטמעת הדיגיטל בחברות הביטוח בארץ ובעולם; חיסכון בהוצאות התפעול, התפתחות תעשיית "טכנולוגיה ביטוח" ,(Insurtech) דור חדש של לקוחות Digital Natives – ורגולציה תומכת.
ארבעת הכוחות הפועלים באופן סימולטני, דוחפים את ענף הביטוח לעבר השינוי הבלתי נמנע, ועדיין, מדובר בענף שבאופן יחסי קצב אימוץ הטכנולוגיה החדשנית על-ידי החברות הפועלות בו הוא אטי למדי.
מה מונע מחברות הביטוח לאמץ את השינוי הדיגיטלי?
ראשית, נדמה כי חברות מעדיפות לבצע תהליכי שינוי הדרגתיים ולא קיצוניים . ענף הביטוח הוא ענף מסורתי שעדיין מתבסס ברובו על עבודת סוכנים ומתווכים, ותהליכי השינוי בו איטיים ומורכבים בהשוואה לענפים אחרים. בניגוד לחברות זריזות וגמישות ש"נולדו דיגיטליות", חברות הביטוח מסגלות את היכולות הללו באופן הדרגתי.
שנית, מערכות המידע הקיימות בארגונים, הן מערכות מיושנות ומוגבלות, באופן מסורתי, רוב ההשקעה בטכנולוגיות מופנית לשדרוג המערכות הקיימות, כך שלא מופנים מספיק משאבים לטובת פיתוח יכולות אחרות אשר קריטיות לארגון, על מנת לנתח ולהבין את צרכי הלקוחות המשתנים.
אבני דרך בהתפתחות הענף
במהלך שלושת העשורים האחרונים, מבנה ענף הביטוח וערוצי ההפצה עברו מספר שינויים. ככל שהטכנולוגיה הופכת למתקדמת יותר, ערוצי ההפצה המסורתיים מתערערים; הענף הופך לתחרותי יותר עם כניסת החברות הישירות שצומחות מהר ,ונוצר שינוי במאזן הכוחות לטובת הלקוחות. בעוד הצרכים הביטוחיים נותרים ללא שינוי, מודלים העסקיים השתנו לאור דרישת הלקוחות לקבל את השירות בערוץ שנוח להם. נתאר את התפתחות הענף בארבע אבני דרך מרכזיות – מביטוח דור 1.0 לביטוח דור 2.5
ביטוח 1.0 בעידן האנאלוגי פעלו החברות באמצעות סוכני ביטוח בערוצים פרונטליים וטלפוניים. חברות הביטוח שהצליחו לשמור על רמת תחרותיות גבוהה, עשו זאת באמצעות תהליכי עבודה אפקטיביים ורמת יעילות גבוהה.
ביטוח 1.5 חברות הביטוח הישיר החלו לפעול בתעשייה, אך עדיין הענף מתאפיין בריבוי סוכנים הפועלים בערוצים הפרונטליים. חברות הביטוח הישיר מצליחות להשיג יתרון תחרותי באמצעות עלויות תפעול נמוכות יותר ורמת הכנסות גבוהה כתוצאה מביצוע עסקאות ישירות ללא דמי תיווך.
ביטוח 2.5 הזינוק במשתמשי המובייל והרשתות החברתיות מצריך מהחברות לבנות ,Omni-Channel מערך רב-ערוצי, בתפיסת באמצעותו יוכלו להנגיש את השירותים בכל מקום בו הלקוחות נמצאים. בדומה לשינויים בענף התיירות, שלב זה מתאפיין בריבוי ערוצים דיגיטליים, כאשר רוב המכר נעשה בערוצים אלה.
ביטוח 2.0 התפתחות האינטרנט והמסחר הקמעונאי המקוון, פתחו את חברות הביטוח בפני קהל לקוחות חדש. החברות משקיעות בשדרוג מערכות המידע ומטמיעות מגוון שירותים עצמיים באתר האינטרנט. הפלטפורמה הדיגיטלית מאפשרת לשחקנים מסוג חדש להצטרף – האגרגטורים. מספקות בישראל, חברות כמו WOBI ו-BESTI-שירות של השוואת מוצרי הביטוח ומאפשרות ללקוחות לרכוש את הביטוח שמתאים להם, אך עדיין המכר מבוסס ברובו על מגע אנושי.
המגמות הבולטות בביטוח הדיגיטלי
הביטוח הדיגיטלי כולל שלוש מגמות בולטות. האחת, מתייחסת להטמעת הפלטפורמה הדיגיטלית ובניית חווית לקוח רב-ערוצית . השניה, מתייחסת לתחום החיישנים והמחשוב הלביש , וכתוצאה ישירה, השינוי במודל הביטוח המסורתי, ואילו השלישית היא ניתוח המידע בעידן הביג דאטא, במציאות בה הארגון הוא דיגיטלי באופן מלא.
חוויית לקוח רב-ערוצית
לקוחות מעוניינים להשתמש בערוץ הנוח להם באותו הרגע, בין אם מדובר באתר אינטרנט, פגישה עם סוכן, שיחת טלפון, או יותר ויותר -באמצעות הסמארטפון. הציפייה לעשות שימוש בכל ערוץ באשר הוא, קיימת אצל כל סוגי הלקוחות, ללא הבדלי גיל, הכנסה או צורך ביטוחי.
עם זאת, דפוסי השימוש של לקוחות בענף הביטוח אינם זהים לדפוסי שימוש בענפים אחרים דוגמת הבנקאות ושירותי הרפואה. בניגוד לאותם ענפים, השימוש בערוצי השירות בביטוח מבוססת על אירועים ספציפיים בשרשרת הערך ללקוח: רכישת ביטוח, חידוש הפוליסה, הגשת תביעה וכד' (תרשים 4). לכן, האתגר של חברות הביטוח הוא ברור- לספק חוויה רב-ערוצית ורציפה תוך מינוף האירועים הביטוחיים.
האסטרטגיה הרב-ערוצית בביטוח עלולה להשתנות מחברה לחברה, אך בבסיסה ניתן למצוא את האלמנטים הבאים:
מידע על המוצר
חברות רב-ערוציות מנגישות את המידע עבור הלקוחות בכלל הערוצים הדיגיטליים, ובכלל זה אתר האינטרנט, אפליקציית מובייל, פלטפורמות דיגיטליות של שותפים ואגרגטורים, וערוצי מדיה חברתית שונים כגון עמוד הפייסבוק של החברה וערוץ היוטיוב
שירותים עצמיים
זוהי הגישה הקלאסית להמחרה דינמית. תחת גישה זו, פועלים המשווקים בקשת רחבה של כלים, לצורך התאמת המחירים.
א. שיטה נפוצה של המחרה דינמית היא וריאציה של מחירים על פני זמן. בימים ושעות בהם החברה מצפה לכוח קניה רב, יועלו המחירים לצרכן. מנגד, בזמני שפל, כאשר הביקושים נמוכים, יורדו המחירים. חברות אלו מסתמכות במידה רבה על מערכות לניהול תשואות, המנסות לשפר את ניצול הקיבולת וההכנסות על ידי התאמת מחירים לביקוש המשתנה. פעולות אלו יושמו כאמור לאורך שנים בתחומי התיירות, אך גוברות כיום גם בתחומי הקמעונאות השונים. עקרון זה קיים לדוגמא בתחום המסעדנות, על ידי מבצעים ופינוקים בימים ושעות אשר חלשים לעסקים.
ב. שיטה קיצונית יותר של המחרה דינמית היא קביעת מחירים מותאמים אישית. בשיטה זו, אנליסטים מסייעים לזהות את דפוסי הרכישה, מאפייני הלקוחות השונים, שרטוט פרופיל הלקוחות וההתנהגויות המשפיעות על מוכנותם לשלם. בארה"ב לדוגמא, הוול סטריט ג'ורנל מצא כי רשת הציוד המשרדי Staples"", ביצעה התאמת מחירים דינמית שכזו, כמו גם רשת Home Depot ואתר Orbitz העוסק בתיירות. בדומה לכך, נמצא כי חברות שונות הציעו מחירים נמוכים יותר בעת תנועה דרך מודעות AdWords בגוגל, בהשוואה למחיר המוצע בכניסה ישירה לאתר החברות. מכך ניתן ללמוד שהלקוח הנאמן ו-ה"מובן מאליו", שילם במצב זה מחיר שונה וגבוהה יותר ממחירו של הלקוח הטרי, שגוייס מקמפיין פרסומי.
התאמת שירותים למובייל
זוהי הגישה הקלאסית להמחרה דינמית. תחת גישה זו, פועלים המשווקים בקשת רחבה של כלים, לצורך התאמת המחירים.
א. שיטה נפוצה של המחרה דינמית היא וריאציה של מחירים על פני זמן. בימים ושעות בהם החברה מצפה לכוח קניה רב, יועלו המחירים לצרכן. מנגד, בזמני שפל, כאשר הביקושים נמוכים, יורדו המחירים. חברות אלו מסתמכות במידה רבה על מערכות לניהול תשואות, המנסות לשפר את ניצול הקיבולת וההכנסות על ידי התאמת מחירים לביקוש המשתנה. פעולות אלו יושמו כאמור לאורך שנים בתחומי התיירות, אך גוברות כיום גם בתחומי הקמעונאות השונים. עקרון זה קיים לדוגמא בתחום המסעדנות, על ידי מבצעים ופינוקים בימים ושעות אשר חלשים לעסקים.
ב. שיטה קיצונית יותר של המחרה דינמית היא קביעת מחירים מותאמים אישית. בשיטה זו, אנליסטים מסייעים לזהות את דפוסי הרכישה, מאפייני הלקוחות השונים, שרטוט פרופיל הלקוחות וההתנהגויות המשפיעות על מוכנותם לשלם. בארה"ב לדוגמא, הוול סטריט ג'ורנל מצא כי רשת הציוד המשרדי Staples"", ביצעה התאמת מחירים דינמית שכזו, כמו גם רשת Home Depot ואתר Orbitz העוסק בתיירות. בדומה לכך, נמצא כי חברות שונות הציעו מחירים נמוכים יותר בעת תנועה דרך מודעות AdWords בגוגל, בהשוואה למחיר המוצע בכניסה ישירה לאתר החברות. מכך ניתן ללמוד שהלקוח הנאמן ו-ה"מובן מאליו", שילם במצב זה מחיר שונה וגבוהה יותר ממחירו של הלקוח הטרי, שגוייס מקמפיין פרסומי.
התאמת שירותים למובייל
התכונות הייחודיות למכשירי הסמארטפון, שהפכו לחלק אינטגרלי בחיינו, מאפשרות לחברות הביטוח לספק באמצעותו שירותים שונים בכל שלב בשרשרת הערך .קיומם של חיישני תנועה ומיקום, מאפשרים ללקוחות לדווח על תאונות בזמן אמת ולאתר נותן שירות בקרבת מקום. המצלמה המובנית במכשירים מאפשרת לסרוק מסמכים ולשלוח באופן פשוט ומהיר, וכך לחסוך זמן יקר.
תהליכים אוטומטיים
תהליך טיפול בתביעות, שבעידן האנאלוגי נחשב לתהליך מורכב וארוך, הפך כיום לתהליך אוטומטי ברובו, אם לא באופן מלא. טפסים אלקטרוניים ובוטים תפסו את מקומם של הטפסים הידניים, ושילובם של ערוצי תקשורת שונים, כגון בתהליכי שירות, דואר אלקטרוני ,SMS והודעות יצרו חווית לקוח רציפה אשר הגבירה את רמת הנאמנות של הלקוח ושביעות רצונו מהשירות. (תרשים 6)
חיישנים ומחשוב לביש
השימוש הגובר בחיישנים ומחשוב לביש, והכמויות העצומות של הנתונים שהם אוספים,מאפשר לחברות הביטוח לעקוב ולנתח באופן דקדקני להפליא את גורמי הסיכון שהובילו לאירוע ביטוחי מסוים .רכב המאובזר במצלמת כביש, עם חיישני תנועה וקירבה יכול לספק מידע על אירועים שניתן יהיה להצליב אל מול נתוני רכבים אחרים, חיישני תנועה של סמארטפונים ומחשוב לביש, מצלמות תנועה, מידע רפואי מתוך שעוני ספורט דיגיטליים ועוד ועוד.
כך, חברות ביטוח יוכלו לנתח אירועים מהסוג הזה בקלות יחסית ולהבין את מידת האחריות של המבוטח. נשמע כמו תרחיש עתידני? ובכן, העתיד כבר כאן.
הדוגמאות שהבאנו ממחישות בבירור את החזית התחרותית החדשה בענף הביטוח וההזדמנויות הניצבות בפני החברות. חברות בעלות טכנולוגיה מתקדמת ופתרונות ביטוח חדשניים יפתחו פער אל מול המתחרות בענף אך האם הלקוחות יהיו מוכנים לשתף את המידע?
הנתונים של PWC מראים שכן.
היישום של המחשוב הלביש והשימוש בחיישנים, קיים בכל תחומי הביטוח. נביא מספר דוגמאות:
ביטוח חיים \ בריאות
מעקב ביומטרי, בין אם הוא נמצא על הבגדים או על הגוף, יכול לספק נתונים רפואיים יקרי ערך לרופאים ואחיות על המטופלים שלהם. לדוגמה,חולי סוכרת יכולים להשתמש במכשירי מחשוב
לביש על מנת לעקוב אחר רמות האינסולין שלהם, וגם אחר הרגלי האכילה, כך שניתן יהיה לקשר ביניהם. רופאים עם גישה לאותו מידע יקבלו תובנות מעמיקות יותר לגבי אורח החיים
של המטופלים שלהם ויוכלו לבסס את הטיפול בהתאם. המידע הזה יכול לשמש את חברות הביטוח בכדי להתאים מוצרי ביטוח בצורה טובה יותר ולתמחר את הפוליסה בהתאם לאורח החיים
של הלקוח והסיכון שנגזר ממנו.
ביטוח רכב
מערכת חיישנים ברכב, או מה שקרוי "קופסה שחורה" מאפשרים כיום לאסוף מידע שימושי על נתוני הנהיגה. נתוני הנהיגה מספקים את הבסיס למודל של ביטוח מבוסס שימוש אשר נקרא ,(Usage Based Insurance)תמחור פרמיות .Pay-As-You-Drive לעתים גם יכול להתבסס על הרגלי שימוש ונהיגה בפועל, עם מתן תעריפים מוזלים בהתאם למהירות הנסיעה, דפוסי בלימה בטוחים, וטווחי נסיעה. כמו כן, המכשור האלקטרוני ברכבים מאפשר תהליך תביעות אוטומטי לחלוטין: החיישנים ברכב מבצעים רישום ראשוני של תאונה או פגיעה ברכב באופן אוטומטי; פרטי התביעה מתעדכנים על-ידי הנהג באמצעות הודעות טקסט או אפליקציה ייעודית. התוצאה היא סגירת התביעה בטווח זמן של עד שעה
ביטוח דירה
התפתחות תחום הבתים החכמים מספק לחברות הביטוח הזדמנות ייחודית לאמץ שיטות מתקדמות ויעילות יותר להפחתת הסיכון. לדוגמה, חיישנים חכמים יכולים לפקח על זרימת המים בצנרת ולהגן מפני הפסדים שנגרמו על-ידי צינור מים שבור. אותה הטכנולוגיה יכולה לשמש בכדי לבקר את תנאי היווצרותם של שריפות, שטפונות, או פריצות לבתים פרטים או נכסים
מסחריים. חברות ביטוח רבות מבינות את הפוטנציאל הכרוך בצמצום הסיכונים, ומציעות ללקוחות התקנת חיישנים ורכיבים אלקטרוניים חכמים ללא עלות בנוסף להנחה בביטוח הדירה.
חברת הביטוח
Discovery Insure
בדרום אפריקה, חברת הביטוח Discovery Insure מדרגת את הנהגים המבוטחים לפי טיב הנהיגה בהתאם לדיווח מערכת הניטור ברכב, כך שנהגים בדירוג ”טוב“ או ”מצוין“ מקבלים החזר כספי עבור הוצאות הדלק בהיקף של עד 50%. בשנה האחרונה להשקת תכנית התמריצים כבר הספיקו להצטרף מעל 20,000 נהגים, עם מעל ל 132- מיליון קילומטרים מדווחים.
התועלת עבור החברה באה לידי ביטוי בשימור הלקוחות לאורך זמן בהוצאות נמוכות יותר עבור תשלום תביעות, ואולי חשוב מזה, היא התועלת עבור החברה (Society) בכללותה. שירות מסוג זה מעודד נהיגה בטוחה והוכח שמסייע בקיטון הנפגעים בתאונות דרכים.
ביג דאטא וניתוח מידע
השימוש בבסיסי נתונים וניתוח מידע המשמש להערכת הסיכונים אינו תחום חדש בעולם הביטוח. עם זאת, בעידן הדיגיטלי, מדובר בלא פחות ממהפכה. מציאות שבה 80 אחוזים מכלל תביעות ביטוח הרכב מטופלות בהליך אוטומטי, ו 80- אחוזים מכלל פוליסות ביטוח החיים מונפקות ישירות ללא צורך בבדיקות הבריאות השגרתיות, לא רחוקה כלל. השימוש בכלי ניתוח מתקדמים מסגלים לחברה יכולות התאמה אישית שבאה לידי ביטוי לכל אורך שרשרת הערך. כך, באמצעות שיווק מותאם אישית, עלויות גיוס לקוח צפויות לרדת בכ 70- אחוזים. זהו הכוח של ניתוח מידע בעידן הדיגיטלי.
המהפכה הזו מתאפשרת באמצעות התכנסות של מספר מגמות טכנולוגיות. נפח הנתונים ממשיך להכפיל את עצמו בכל שלוש שנים באמצעות מידע הזורם מפלטפורמות דיגיטליות, חיישנים אלחוטיים, יישומי מציאות וירטואלית ומיליארדים של טלפונים ניידים. בנוסף, קיבולת אחסון הנתונים עלתה, בעוד העלות שלה צנחה. וגם, לרשותם של אנליסטים העוסקים בניתוח ביג דאטא, עומד כיום כוח מחשובי חסר תקדים שמייצר אלגוריתמים יותר ויותר מתוחכמים.
ניהול סיכונים
כפי שראינו, תעשיית ביטוח מבוססת מידע מאפשרת בניית פרופיל סיכון ביטוחי בהתאמה אישית. לקוחות אשר חשופים לרמות הסיכון יכולים לבחור את מידת הכיסוי הרצויה להם ולשלם בהתאם. עם זאת, יש לזכור כי שינוי מודל הערכת הסיכונים מעיד על רמת סיכון הולכת ופוחתת כתוצאה מהטמעתם של מוצרי מחשוב לביש וחיישנים. לכן, בטווח הארוך, ככל שמודלים מסורתיים בעולם הביטוח יהפכו לפחות רווחיים, כך פיתוח של מוצרים ושירותים חדשים יהפכו לחיוניים יותר.
התאמה אישית
יישומם של כלים מתקדמים בניתוח בסיסי נתונים, מייצר לחברות את היכולת לזהות צורךביטוחי של לקוחות באזורים מסויימים ובקבוצות דמוגרפיות שונות ולהתאים להם מוצרים אשר נותנים להם מענה, ברמת דיוק ואפקטיביות גדולה הרבה יותר משיטות המכירה הצולבות עליהן מתבססות כיום חברות הביטוח. ניתוח מעמיק של דפוסי הלקוחות ישפר את ההתאמה של ערוצי ההפצה לסוגים מסויימים של פניות, ויגביר את הפרודקטיביות במכירות.
חברת הביטוח
Climate Corporatio
חברת Climate Corporation, אשר נוסדה בשנת 2006 נתנה מענה לאחת מהבעיות הביטוחיות המורכבות ביותר בארה“ב – היבול החקלאי. הצעת הערך שסיפקה ללקוחותיה היתה הפחתת הסיכון בתפעול המערך החלקאי באמצעות שירותי ייעוץ ובקרה אקלימית בזמן אמת.
החברה אימצה גישה של שירות עצמי בתקופה בה עוד היה נהוג להתמקח על שירותים מסוג זה. כך, לקוחות יכולים להיכנס לאתר ולציין את טווח הטמפרטורה וכמות הגשמים עליהם הם מבקשים לקבל הגנה בטווח זמן מוגדר. באמצעות ניתוח מאגרי ביג דאטא וטכנולוגיית מחשוב ענן, החברה העריכה את הסיכון כתוצאה מאירועי מזג-אוויר ותפוקת היבול באותו האזור וספיקה ללקוח הצעת מחיר מותאמת בזמן אמת.
בכדי לעשות זאת, החברה ניתחה את תשואת היבול החקלאי לאורך 60 השנים האחרונות, ואת כל סוגי הקרקעות ברחבי ארה"ב, בנוסף למדידה של מזג האוויר במעל ל 2.5- מיליון מיקומים שונים על בסיס יומי, עד לתוצאה של מדיניות תמחור פרטנית. בשנת 2013 היא נמכרה לחברת Monsanto הפועלת בענף החקלאות, בעלות של 930 מיליון דולר.
ביטוח 3.0 – מה צופן העתיד?
ענף הביטוח מודל3.0 , ככל הנראה לא יהיה דומה לזה שאנחנו מכירים כיום. ככל שטכנולוגיה של חברות מתקדמת תהפוך לחלק מהDNA- בתעשיות שונות, אנחנו צפויים לראות מתחרים מענפים שונים בעלי תשתית דיגיטלית מבוססת, "חוצים את התהום" ונכנסים גם לענף הביטוח.
מתחרים חדשים
התפתחות המחשוב הלביש, והשימוש בחיישנים,למשל, תאפשר ליצרנים לספק מוצר ביטוח משלים .בתעשיית הרכב, חברת Tesla האמריקאית, כבר החלה למכור ביטוח רכב כעסקת חבילה בכל מכירת רכב חדש. האם נמצאת בעמדת נחיתות אל מול חברות הביטוח המסורתיות? לא בטוח, שכן, בכל הדגמים החדשים של Tesla קיימות מערכות ניטור נהיגה, והמידע שהיא מצליחה להפיק מתוך הנתונים הללו, עדיף בהרבה על המודלים הסטטיסטיים של חברות הביטוח, בכל מה שקשור להערכת סיכונים. לכן, מה ימנע מיצרני הבית החכם לספק מוצר דומה עדיף על פני ביטוח הדירה והרכוש המסורתי? או מענקיות הטכנולוגיה לשווק ביטוח חיים ובריאות כחבילה משולבת עם השעונים החכמים?
מודל ההפצה
באשר למודל ההפצה, אנו צופים כי הנתח של האגרגטורים יצמח באופן משמעותי על חשבון הערוצים הקיימים. חברות שיטמיעו מודלים חדשניים של ביטוח מותאם אישית, יצליחו לבדל את עצמן במחיר באמצעות פלטפורמות השוואתיות וייהנו מהיתרון ביחס לחברות עם מודלים מסורתיים. כמו כן, בעוד שחברות הביטוח מסגלות יכולות דיגיטליות, הרי שלחברות טכנולוגיות ש"נולדו דיגיטליות" יהיה יתרון מובהק. גוגל השיקה פלטפורמה להשוואת הצעות בביטוח הרכב ב 20 מדינות, ולמרות שסגרה את השירות בשנת2016 , לא מן הנמנע שתחזור להפעיל אותו שוב בעתיד במודל כזה או אחר.
ביטוח סייבר
לצד האיומים, יש גם הזדמנויות לפיתוח של מוצרים חדשים, בעיקר בביטוח סייבר. המידע הרגיש שחברות רבות אוספות אודות הלקוחות שלהם חושף אותן לאיומים קיברנטיים חסרי תקדים. מנכ"ל חברת הביטוח השוויצרית, ReSwiss מעריך כי בטווח זמן של 10 שנים ביטוח סייבר יהיה נפוץ בקרב חברות הפועלות בענף הקמעונאות, המסחר והתעשייה. לסיכום, השינוי בביטוח נמצא בעיצומו. הדיגיטל, כבר היום, ובוודאי בעתיד, יהיה חלק בלתי נפרד מחיינו. חברות הביטוח נדרשות להוביל שינוי ארגוני בכדי להפוך לארגון דיגיטלי אשר ערוך לאתגרים וההזדמנויות בענף. כפי שמדגיש מייקל לואוטרס, נשיא ועידת הביטוח בטורונטו, "תעשיית הביטוח ניצבת בפני שינויים מטלטלים. השאלה הראשונה שמבטחים נדרשים לשאול את עצמם היא, האם הם מתכוונים להיות רה-אקטיביים או פרו-אקטיביים“.